Год выпуска: 1981
Страна: СССР
Жанр: мультфильм, короткометражка, фэнтези, драма, детектив
Продолжительность: 20 мин.
Перевод: Русский (Оригинал)

Режиссёр: Валерий Угаров

Описание: По мотивам одноимённой сказки Вильгельма Гауфа. Скучающий Халиф мечтает быть аистом. Однажды в личных вещах пойманного вора он находит шкатулку с таинственным порошком, который сопровождает надпись по латыни. Хозяин этой шкатулки, Злой Колдун, раскрывает халифу тайну порошка: достаточно вдохнуть щепоть порошка и произнести волшебное слово «мутабор» – превратишься в любое животное, какое пожелаешь, и будешь понимать язык зверей. Для обратного превращения нужно снова произнести волшебное слово. Но в период действия порошка ни в коем случае нельзя смеяться...